Zure CRM postontzia da, ez kopilotua
Saltzaileak CRMn sartzen dira behar dutenean, ez laguntzen dielako. Eremuak betetzen dituzte managerrak lasai egon dadin, ez insight-ak sortzen dizkielako. Eta CRMk zerrendak itzultzen dizkie, ez erabakiak. Tresna garestia ordaintzen ari zara Excel hobetua egiteko.
IA geruza batek zure CRM kopilotu bihurtzen du: hurrengo urratsak iradokitzen ditu, jarraipen-emailak idazten ditu, dealak lehenesten ditu, deiak laburbiltzen ditu. Saltzaileak eguneko 2-3 ordu aurrezten ditu eta salmenta gehiago ixten ditu.
Nola eraikitzen dugu
1. Unakeko CRM-arekin integrazioa
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Dolibarr, Zoho. CRM non duzun, han ezartzen dugu geruza. Ez zaitugu beste tresna batera migratzen — erabaki hori zurea da, ez gurea.
2. AA geruza
Zure CRM Claude-ra konektatzen dugu API bidez. Modeloak deal-aren testuingurua irakurtzen du (oharrak, emailak, grabatutako deiak baldin badaude, jarduera) eta hauek sortzen ditu: uneko egoeraren laburpena, iradokitako hurrengo urratsak, jarraipen-emailaren zirriborroa, arriskuen alertak.
3. Arau pertsonalizatuak
Zure prioritate-irizpideak, ez gureak. “Deal-ak 7 egun daramatza jarduerarik gabe eta >€10k bada → managerari alerta”. “Kontaktuak proposamena 3 aldiz ireki badu → komertzialari jakinarazpena”. Zurekin konfiguratuta, produkzioan doituta.
4. Aginte-panel exekutiboa
Manageren ikuspegia, honako hauek dituena: arriskuan dauden dealak, momentua duten dealak, pipeline coverage hoberena duen taldea, hileko itxieraren iragarpena. Metrika jardungarriak, ez vanity.
Zer aldatzen da hau funtzionatzen denean
- Salmatzaile bakoitzak 2-3h/egun berreskuratzen ditu, idazketan eta eguneratzen galtzen zirenak.
- Dealak isiltasunagatik hiltzeari uzten diote: sistemak aurretik abisatzen dizu.
- Managerraren forecast-a datuetan oinarritzen da, ez optimismoan.
- Komertzialen onboarding-a azkarragoa da: kopilotoak gidatzen ditu.
Noiz EZ dugu hau gomendatzen
- Zure CRM jabeduna bada eta benetako APIrik ez badu (duela 15 urteko CRM pertsonalizatua): integrazioak ez du merezi.
- Zure salmenta-taldea 1-3 pertsonaz osatuta badago: ez dago setup-a amortizatzeko bolumenik.
- Zure zikloa erabat transakzionala bada (aholkularitza-salmentarik gabeko ecommerce): ez dago “deal”ik B2B zentzuan.
Datuen pribatutasuna
Zure merkataritza-informazioa zure CRM-an dago, ez gure zerbitzarietan. Clauderen APIak testuinguruka prozesatzen du, datuak atxiki gabe. Zure compliance-ak on-prem eredu bat eskatzen badu (bankugintza, osasuna), Claude-ren ordez Llama 3.3 70B self-hosted-ekin lan egiten dugu.
Erabiltzen dugun stack-a
- Claude 4.5 eredu nagusi gisa (edo Llama 3.3 70B on-prem, compliance-a beharrezkoa bada).
- n8n / Make self-hosted, triggerretarako.
- Zure CRMren API zuzena, hirugarrenen pluginik gabe.
- Metabase zuzendaritzako dashboarderako.
Diagnostiko saio batekin hasten gara
Ezarpen osoa aurrekontatzen hasi aurretik, 90 minutuko saio bat egiten dugu. Elkarrekin aztertzen ditugu zure egungo CRM-a, zure salmenta-taldea eta zure benetako salmenta-prozesua, eta gomendio zintzoarekin ateratzen gara: zerbitzu hau zure momenturako egokia den, ala beste zerbaitez hastea komeni den.
Saio hori ez dugu kobratzen. Interesatzen bazaizu, kontaiguzu.