Tu CRM es un buzón, no un copiloto
Los vendedores entran al CRM cuando tienen que, no porque les ayude. Rellenan campos para que el manager esté tranquilo, no porque les genere insights. Y el CRM les devuelve listados, no decisiones. Estás pagando una herramienta cara para hacer Excel mejorado.
Una capa de IA sobre tu CRM lo transforma en copiloto: sugiere próximos pasos, redacta emails de seguimiento, prioriza deals, resume llamadas. El vendedor ahorra 2-3 horas al día y cierra más.
Cómo lo construimos
1. Integración con tu CRM actual
HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Dolibarr, Zoho. Donde tengas el CRM, ahí montamos la capa. No te migramos a otra herramienta — esa decisión es tuya, no nuestra.
2. Capa de IA
Conectamos tu CRM a Claude vía API. El modelo lee el contexto del deal (notas, emails, llamadas grabadas si las hay, actividad) y produce: resumen del estado actual, próximos pasos sugeridos, borrador de email de seguimiento, alertas de riesgos.
3. Reglas custom
Tus criterios de priorización, no los nuestros. “Si el deal lleva 7 días sin actividad y vale >€10k → alerta al manager”. “Si el contacto abrió la propuesta 3 veces → notify al comercial”. Configuradas contigo, ajustadas en producción.
4. Dashboard ejecutivo
Vista para managers con: deals en riesgo, deals con momentum, equipo con mejor pipeline coverage, predicción de cierre del mes. Métricas accionables, no vanity.
Qué cambia cuando esto funciona
- Cada vendedor recupera 2-3h/día que se iban en redacción y actualización.
- Los deals dejan de morir por silencio: el sistema te avisa antes.
- El forecast del manager se basa en datos, no en optimismo.
- El onboarding de nuevos comerciales es más rápido: el copiloto les guía.
Cuándo NO recomendamos esto
- Si tu CRM es propietario sin API real (CRM custom de hace 15 años): la integración no merece la pena.
- Si tu equipo comercial son 1-3 personas: no hay volumen para amortizar el setup.
- Si tu ciclo es transaccional puro (ecommerce sin venta consultiva): no hay “deal” en el sentido B2B.
Privacidad de los datos
Tu información comercial vive en tu CRM, no en nuestros servidores. La API de Claude procesa por contexto sin retención. Si tu compliance exige un modelo on-prem (banca, salud), trabajamos con Llama 3.3 70B self-hosted en lugar de Claude.
Stack que usamos
- Claude 4.5 como modelo principal (o Llama 3.3 70B on-prem si compliance).
- n8n / Make self-hosted para los triggers.
- API de tu CRM directa, sin plugins de terceros.
- Metabase para el dashboard ejecutivo.
Empezamos por una sesión de diagnóstico
Antes de presupuestar el setup completo hacemos una sesión de 90 minutos. Miramos juntos tu CRM actual, tu equipo comercial y tu proceso de venta real y salimos con una recomendación honesta: si este servicio encaja con tu momento, o si conviene empezar por otra cosa.
Esa sesión no la cobramos. Si te interesa, cuéntanos.