Noiz behar du ETE batek bere CRM propioa
Guri CRM baten berri galdetzen diguten enpresa gehienek bat badute dagoeneko. Ez dutena da beren lan-moduaren antzeko bat. Tresna handi baten lizentziak ordaindu dituzte, berrogei eremuetatik hiru bete dituzte, eta taldeak oraindik garrantzitsuena kalkulu-orri batean eramaten jarraitzen du, bereizita. Hori ez da diziplina falta: benetako prozesua ez da moldean sartzen.
Neurrian egindako CRM batek zentzua du prozesu komertzialak estándarra jarraitzen ez duenean. Bezero-zorroa partekatzen duten baina komisioak ez dituzten hainbat bulego. Bezero beraren gauza desberdinak ikusten dituzten rolak. Inongo txantiloik aurreikusten ez dituen urratsak dituen salmenta-ziklo bat. Negozioa estándarrean sartzen denean, estándarra merkeago ateratzen da, eta hori esaten dugu.
Eraiki duguna
Hiru bulegoko zerbitzu-enpresa batentzako CRM multi-rol bat, Bilbaon. Hiru maila —Super Admin, Office Admin eta Agente—, datuekin rolen artean sinkronizatuta eta gainean exekutibo-ikuspegi bat. Bulegoetako bakoitzak bere zorroa lantzen du; zuzendaritzak multzoa ikusten du inori txostenik eskatu gabe. Ez dugu bezeroaren izena argitaratzen.
Konpontzen zuen arazoa ez zen kontaktuak gordetzea: hori edozein tresnak egiten du. Arazoa zen pizgarri desberdinak zituzten hiru bulegok informazioa parteka zezaten elkar oztopatu gabe, eta zuzendaritzak astelehenero Excel bat muntatu gabe osotasuna ikus zezan.
Zeren gainean eraikitzen den
Ez gara hutsetik hasten. Oinarria Twenty da, norberaren zerbitzarian ostatutako AGPL lizentziapeko kode irekiko CRM bat. Horren gainean doa negozio bakoitzaren berezkoa: rolak, baimenak, benetan erabiltzen diren eremuak eta jada duzunarekin konexioak.
Zerbitzari propioan egoteak bi arrazoirengatik du garrantzia. Lehena prezioa da: ez duzu erabiltzaileko ordaintzen hilero hurrengo hamar urteetan, eta kostua ez da handitzen norbait kontratatu bakoitzean. Bigarrena datu-basea da: zurea da. Kontsultatu, esportatu eta beste edozerrekin konektatu dezakezu, baimenik eskatu gabe eta programazio-interfaze batengatik ordaindu gabe.
Hirugarren arrazoia ez da teknikoa eta, normalean, gehiago pisatzen du: hornitzailea aldatu nahi duzun egunean, sistema zurekin eramaten duzu. Alokairuko CRM batek zure datuak berriztapenaren bahitu gisa atxikitzen ditu.
Inguruan behar izaten dena
- Fakturazioari konektatuta egotea. Zer fakturatu den jakiten ez duen CRM batek bi lekutan begiratzera eta memoriari fidatzera behartzen du. Guk ERParekin konektatzen dugu: horrela egiten dugu Dolibarrrekin.
- Aukeren puntuazioa. Aukerak benetako probabilitatearen arabera ordenatzea, salmenta-ordezkariaren intuizioaren ordez. Batez ere lagungarria da irekita dauden aukerak horiek artatzeko orduak baino gehiago direnean.
- Kontaktuen sarrera automatikoa. Formulario bat, dei bat edo WhatsApp bat fitxa bihurtzea, inork teklatu behar izan gabe. Eskuz teklatzen dena berandu teklatzen da, edo ez da teklatzen.
- Berez bidaltzen diren txostenak. Eskatu behar den txostena azkenean ez da eskatzen.
Nola egiten den lan
Gure edozein proiektutan bezalako lau fase berberak.
Diagnostikoa. Negozioa, tresnak eta datuak ikuskatzen dira ezer proposatu aurretik. Hori da maiz agertzen dena: enpresaren erdiak inork aipatu ez zuen orri partekatuan lan egiten duela.
Diseinua. Pantailak eta arkitektura. Ezer ez da garatzen zure sinadura gabe.
Eraikuntza. IAren laguntzaz, asteko iterazioekin eta erakustaldi errealekin. Funtzionatzen ikusten da, ez diapositibetan.
Abiarazpena. Martxan jartzea, taldearen prestakuntza eta laguntza. Prestakuntza ez da gehigarri bat: inork erabiltzen ez dakien CRM bat datu-base huts eta garestia da.
Noiz ez eskatu neurri pertsonalizatuko CRM bat
Prozesua oraindik argi ez dagoenean. CRM batek lan egiteko era izozten du. Era hori erdibidean erabakita badago, izoztutzen dena erabakigabetasuna da, bere akatsak barnean dituela.
Taldea txikia eta zikloa laburra denean. Talde txiki batekin eta bi elkarrizketan itxitzen diren salmenten kasuan, katalogo-tresna bat nahikoa izaten da. Nahiago dizugu aurretik esatea, deskubritzearren kobratu baino.
Inork mantenduko ez duenean. Sistema propio batek barne-norbait behar du, erabili eta zaindu dezan. Hori ezean, aurrekoa bezala baztertuko da.
Egiten dizkiguten galderak
Zenbat balio du neurrian egindako CRM batek? Ez du argitaratutako preziorik, eta horregatik ez dago katalogoan. Zenbat rol, zenbat integrazio eta zenbat datu migratu behar diren araberakoa da. Finkoa dena ordena da: lehenik auditatu egiten da, eta aurrekontua neurtu denetik ateratzen da, ez begiz jotako estimazio batetik.
Zenbat denbora behar da? Erabilgarria den lehen bertsioa normalean astetan egoten da prest, ez hilabetetan, hutsetik abiatzen ez delako. Proiektu bat luzatzen duena ia inoiz ez da garapena: datu zikinen migrazioa eta oraindik hartu gabeko erabakiak dira.
Egungo CRMaren datuak migratu al daitezke? Ia beti. Lehenik erabaki behar dena da zer migratzea merezi duen. Hamar urteko fitxa bikoiztuak sistema berrira eramatea zaborra lekuz aldatzeagatik ordaintzea da.
¿Eta hazten bagara? Erabiltzaileko ordaintzen ez denez, hazkundeak ez du faktura biderkatzen. Komeni dena da zerbitzaria berrikustea bolumena benetan igotzen denean.
Nola hasten da
Auditoría batekin, ez proposamen batekin. Lehenik eta behin, zer dagoen jarrita begiratzen da, zer datu dauden eta non galtzen den denbora. Neurtutakoa idazten da. Hemendik aurrera erabakitzen da ea neurrian egindako zerbait behar den, edo dagoeneko duzunarekin, ondo konektatuta, nahikoa den. Bi erantzunak erantzunak dira.
Itzuli neurrira egindako garapenetara · ERP-arekin konektatu · Zure kasua azaldu